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一、國(guó)際化妝品市場(chǎng)
美國(guó)是全球最大的化妝品市場(chǎng),法國(guó)是全球最大的化妝品出口國(guó)。化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)從西半球轉(zhuǎn)移到南美、東歐、亞洲特別是中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家。盡管全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)依然存在,但是化妝品和香水工業(yè)依然表現(xiàn)良好,其年均增長(zhǎng)率達(dá)5 % 。
1 拉美化妝品市場(chǎng)
隨著拉丁美洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,加上人口持續(xù)下降,就業(yè)率上升,人們生活水平逐年提高,化妝品和盥洗用品的銷售已成為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)的主角,2005年該地區(qū)的化妝品、盥洗用品和香水工業(yè)是全球化妝品和盥洗用品市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的。2006年銷售額比2005年增長(zhǎng)
了11.3%。拉丁美洲化妝品和盥洗用品市場(chǎng)中頭發(fā)護(hù)理用品仍然占到化妝品和盥洗用品銷售額的最大一部分,達(dá)到70億美元。 美國(guó)作為全球經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊,在化妝品行業(yè)也是首屈一指,其化妝品市場(chǎng)主要被高端品牌占有,畢竟美國(guó)擁有經(jīng)濟(jì)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
巴西的市場(chǎng)發(fā)展和全球化妝品工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是一致的——穩(wěn)定,2006年巴西的化妝品和盥洗用品市場(chǎng)呈正的增長(zhǎng)趨勢(shì),這主要是價(jià)格保持穩(wěn)定,具體反映在進(jìn)口原材料價(jià)格和名牌產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格上都保持穩(wěn)定。
墨西哥化妝品和盥洗用品市場(chǎng)緊跟全球發(fā)展趨勢(shì),不斷推出新產(chǎn)品來(lái)滿足消費(fèi)者的需求,人口統(tǒng)計(jì)學(xué)表明,墨西哥的人口出生率在逐年降低,十幾歲的青少年和青年人所占比例很大,這些人成為消費(fèi)的主力軍,30歲~45歲的年輕人口在增加,這部分人在護(hù)膚品方面,如皮膚保濕劑、抗皺劑、皮膚滋養(yǎng)劑以及頭發(fā)彩染劑等的消費(fèi)投入上都很大。
阿根廷的化妝品和盥洗用品市場(chǎng)令人振奮,眾多公司看好這一增長(zhǎng)趨勢(shì)紛紛推出新品,包括抗衰老產(chǎn)品來(lái)滿足這一消費(fèi)需求。2006年緊跟全球趨勢(shì),市場(chǎng)上開(kāi)始出現(xiàn)特殊功能的新產(chǎn)品。在護(hù)發(fā)品方面,生產(chǎn)商擴(kuò)大其產(chǎn)品生產(chǎn)線,為不同色澤和不同發(fā)質(zhì)的消費(fèi)者提供特殊的配方,包括卷發(fā)、燙發(fā)、干發(fā)、受損頭發(fā)和染色頭發(fā),這些配方都富含維生素能夠滿足消費(fèi)者的各方面的需求。
自從20世紀(jì)末開(kāi)始,哥倫比亞的從業(yè)女性有所增加,這也使個(gè)人護(hù)理品的消費(fèi)有所增加,主要反應(yīng)在護(hù)膚品以及浴用品的消費(fèi)上。2007年巴西的直銷店Natura 宣布進(jìn)入哥倫比亞市場(chǎng),有望在直銷領(lǐng)域起領(lǐng)頭羊的作用。目前,在哥倫比亞的消費(fèi)者心目中還沒(méi)有一個(gè)信譽(yù)度高的直銷店,Natura就是要以其產(chǎn)品的品質(zhì)在哥倫比亞市場(chǎng)打造出其知名度。非常值得一提的是,在哥倫比亞的化妝品和盥洗用品市場(chǎng)中,超級(jí)市場(chǎng)和高級(jí)百貨商店是產(chǎn)品分銷的主渠道,很多產(chǎn)品都是通過(guò)超級(jí)市場(chǎng)和高級(jí)百貨商店來(lái)進(jìn)行促銷的,而不是藥店。哥倫比亞的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格很敏感,在購(gòu)買盥洗用品,如塊皂、牙膏時(shí)都比較注重單品的價(jià)格;瘖y品和盥洗用品市場(chǎng)的成熟度和飽和度都將取決于商家所提供的能滿足消費(fèi)者需求而又超出其功效性的產(chǎn)品。商家和消費(fèi)者都期待開(kāi)發(fā)出含天然組分的化妝品,回歸天然是一種趨勢(shì)。
近年來(lái)為了改善低收入家庭的生活質(zhì)量,委內(nèi)瑞拉政府推出一些措施,提高消費(fèi)者的購(gòu)買力。占人口81%的低收入的消費(fèi)者從中受益,使這些消費(fèi)者有能力在MERCAL店購(gòu)買廉價(jià)的食品和基本的個(gè)人護(hù)理品。在MERCAL店購(gòu)物可比在超級(jí)市場(chǎng)和高級(jí)百貨商店享受低于30%的價(jià)格。年輕一代的消費(fèi)者希望能買到最新配方的化妝品和盥洗用品,因此,跨國(guó)公司繼續(xù)推出能代表全球最新潮流的產(chǎn)品,包括健康產(chǎn)品和高質(zhì)產(chǎn)品來(lái)延緩人們擔(dān)憂的衰老過(guò)程?紤]到健康因素,大多化妝品和盥洗用品配方中都添加了植物性藥材萃取物、維生素、蛋白質(zhì)、水果和植物籽的提取物。眾多品牌的抗衰老產(chǎn)品都具有從防日曬到減少皮膚皺紋的功能,盡最大限度滿足消費(fèi)者需要。
2 歐洲化妝品市場(chǎng)
2.1法國(guó)
長(zhǎng)期以來(lái)因生產(chǎn)化妝品而聞名的法國(guó)2006年在銷售額方面名列全球第四。盡管許多美容業(yè)企業(yè)仍把總部設(shè)于法國(guó),但法國(guó)已經(jīng)是一個(gè)無(wú)法保持與中國(guó)相同增長(zhǎng)水平的成熟市場(chǎng)。法國(guó)美容品市場(chǎng)以華貴、高檔品牌著稱,這是不可否認(rèn)的。像Chanel、Christian Dior、Lancome、Clarins、Nina Ricci 和YSL等品牌在化妝品及盥洗用品市場(chǎng)品牌榜上居高不下,受到消費(fèi)者的青睞。據(jù)歐睿信息咨詢公司的報(bào)道,法國(guó)的化妝品及盥洗用品市場(chǎng)品目繁多、琳瑯滿目,不斷推動(dòng)著市場(chǎng)銷售額的快速增長(zhǎng)。法國(guó)經(jīng)濟(jì)的蕭條同樣給化妝品及盥洗用品市場(chǎng)帶來(lái)了影響,人們?cè)谙M(fèi)中更加謹(jǐn)慎,他們更多地考慮錢應(yīng)花在哪里和用在什么地方。如果化妝品的功效性差別不大的話,人們更愿意選擇廉價(jià)的物品。
純天然化妝品在法國(guó)化妝品及盥洗用品市場(chǎng)也在以每年20%~25%的速度增長(zhǎng)。YSL的Stella McCartney正準(zhǔn)備上一條天然護(hù)膚品生產(chǎn)線,生產(chǎn)護(hù)膚保濕霜和保濕乳液,主要含天然亞麻子、葡萄籽、玫瑰和大豆油,以及錦葵屬植物和綠茶。天然化妝品的研發(fā)在法國(guó)化妝品及盥洗用品市場(chǎng)有著很好的前景,然而國(guó)外品牌要想在法國(guó)市場(chǎng)占據(jù)一席之地,競(jìng)爭(zhēng)也是很激烈的。這一領(lǐng)域比較暢銷的品牌仍然以本土品牌為主,這不僅因?yàn)榉▏?guó)具有傳統(tǒng)的文化,還因?yàn)樵诨瘖y品的包裝、產(chǎn)品配方和安全測(cè)試方面,法國(guó)都有嚴(yán)格的法規(guī)限制。
2006年法國(guó)香水市場(chǎng)的主打轉(zhuǎn)向了年輕一代的消費(fèi)者。在法國(guó),消費(fèi)者對(duì)香水的忠誠(chéng)度還是很高的。正是由于法國(guó)的消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)香水品牌的忠誠(chéng)度,所以國(guó)外的香水品牌很難打入香水市場(chǎng)的前15名。法國(guó)消費(fèi)者喜歡低價(jià)、新穎的品牌,像‘Zap’品牌,但傳統(tǒng)品牌仍很受歡迎。Nina Ricci自推出新品Nina香水以來(lái)一直銷量很好,2006年9月Nina香水在法國(guó)銷量排在第二,位于Angel 和Chanel No.5之間。Nina有望在今后幾年成為法國(guó)的王牌香水,目前它僅次于L’Air du Temps品牌,隨著另一新的女士香水的問(wèn)世,在2008年Nina將保持住銷量第三的位置。Lancome為了擴(kuò)大其市場(chǎng)份額推出了其首款香水Hypnose,前景比較樂(lè)觀。L’Oreal也推出了新款女士香水Armani Code,在得到Diesel的許可下公司還將于2007年再推出Diesel香水,這款Diesel香水比L’Oreal的其他前衛(wèi)、時(shí)尚的品牌使用范圍更廣。Viktor & Rolf于2006年秋季推出了其首款男士香水Antidote品牌。Guerlain最新推出一款I(lǐng)nsolence香水,它是針對(duì)老年消費(fèi)者而設(shè)計(jì)的,香型比Guerlain的其他品牌更受歡迎,這款香水以好萊塢女演員、奧斯卡獎(jiǎng)得主Hilary Swank做形象代言人。盡管法國(guó)的香水市場(chǎng)已經(jīng)飽和,但仍有發(fā)展的空間,隨著技術(shù)的革新、質(zhì)量的改進(jìn)以及新品的推出,香水市場(chǎng)仍有3%的市場(chǎng)份額可以發(fā)掘。
2.2德國(guó)
克萊恩公司的數(shù)據(jù)顯示,德國(guó)仍然落后于法國(guó),目前名列第5位。雖然近幾年德國(guó)的經(jīng)濟(jì)不景氣,然而德國(guó)的化妝品及盥洗用品工業(yè)卻呈現(xiàn)出了復(fù)蘇的跡象。2003年開(kāi)始,化妝品及盥洗用品總的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到102.3億歐元,增長(zhǎng)率達(dá)1.4 %。德國(guó)的消費(fèi)者普遍認(rèn)可Beiersdorf 和Henkel公司的品牌。德國(guó)IKW報(bào)道說(shuō),2006年德國(guó)護(hù)膚品銷售額達(dá)到32億美元,上升了3.5%。據(jù)IRI報(bào)道,2006年1月~10月,面部護(hù)膚品市場(chǎng)僅面霜種類就占到5.6%,銷售額達(dá)5.41億美元,德國(guó)市場(chǎng)的銷售額最引人矚目。
在整個(gè)化妝品及盥洗用品市場(chǎng),L’Oreal占領(lǐng)先地位,占24 %的市場(chǎng)份額,Beiersdorf占據(jù)市場(chǎng)第二位,為16 %的市場(chǎng)份額,其次是Schwarzkopf & Henkel, 占15 %的市場(chǎng)份額。在幾個(gè)主要的化妝品類別中Beiersdorf 和Henkel都占據(jù)領(lǐng)先地位,Beiersdorf的Nivea品牌在德國(guó)化妝品品牌中是忠誠(chéng)度最高的。護(hù)發(fā)品及頭發(fā)定型產(chǎn)品占據(jù)德國(guó)化妝品市場(chǎng)的最大一部分,在護(hù)發(fā)品中,Schwarzkopf & Henkel占據(jù)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,其次是P & G,在銷量上個(gè)人標(biāo)牌產(chǎn)品占第三,在銷售額上,L’Oreal位居第三位。市場(chǎng)上最暢銷的護(hù)發(fā)品十大品牌有:Elvital(L’Oreal), Schauma(Henkel), Nivea Hair Care(BDF), Pantene(P & G), Gliss Kur(Henkel), Guhl(Kao), Fructis(L’Oreal), Head & Shoulders(P & G), Own labels和Herbal Essences(Clairol)。護(hù)膚及護(hù)體用品(包括防曬品)占德國(guó)化妝品市場(chǎng)的第二大類。在面部護(hù)膚品、護(hù)體用品和防曬產(chǎn)品上,由于Nivea品牌的知名度,使Beiersdorf成為市場(chǎng)的領(lǐng)先者。在護(hù)膚品市場(chǎng)中,抗皺霜、晚霜和眼霜銷量和銷售額都是增長(zhǎng)最快的類別,抗衰老和回春護(hù)膚品同樣也很成功,如在面部護(hù)膚品市場(chǎng)上,L’Oreal’s Decontract’ Falten的回春霜就扮演了一個(gè)重要角色。在針對(duì)年輕女性的護(hù)膚產(chǎn)品中大多都加入了抗衰老和抗皺成分。在德國(guó)彩妝品類別中,L’Oreal占市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,暢銷的品牌有Jade/Maybelline和L’Oreal Paris,其次是Coty品牌,銷售額排第四的是個(gè)人標(biāo)牌產(chǎn)品。
此外,德國(guó)人非常有健康意識(shí),在化妝品及盥洗用品市場(chǎng)上,基于植物的天然化妝品非常普遍。在德國(guó)化妝品及盥洗用品市場(chǎng)上,有1600種經(jīng)德國(guó)天然化妝品管理機(jī)構(gòu)(BdiH)認(rèn)證的天然產(chǎn)品。市場(chǎng)上主要的化妝品品牌有:Weleda, Claire Fisher, Kneipp , Dr Hauschka, Santaverde和Annemarie Borlind。全國(guó)有很多健康食品店廣泛銷售天然或含草藥的所有類別的化妝品,包括護(hù)膚及護(hù)體用品,彩妝品,嬰兒及兒童化妝品,護(hù)發(fā)品和防曬品。很多品牌產(chǎn)品都可在藥店買到,主要的一些連鎖藥店如Schlecker, DM和Rossmann都提供其自己品牌的天然化妝品。
在對(duì)德國(guó)年齡在20歲~69歲使用個(gè)人標(biāo)牌護(hù)膚品及彩妝品的女性的調(diào)查顯示,在所有問(wèn)題皮膚的女性中使用面部護(hù)膚品個(gè)人標(biāo)牌的數(shù)量從1 %上升至43%, 有30.9 %問(wèn)題皮膚的女性表示,她們將個(gè)人標(biāo)牌作為她們化妝品及盥洗用品的主要品牌。在彩妝品市場(chǎng),有18.5 %的女性使用個(gè)人標(biāo)牌產(chǎn)品。當(dāng)問(wèn)及到她們最常用的是哪個(gè)品牌時(shí),有114萬(wàn)消費(fèi)者回答用個(gè)人標(biāo)牌產(chǎn)品。在護(hù)膚品及彩妝品市場(chǎng)中,年齡在20歲~39歲的女性是個(gè)人標(biāo)牌的最大消費(fèi)群體。在面部護(hù)膚品中,日霜和潔面乳占據(jù)著這一類別的最大一部分,DM的個(gè)人標(biāo)牌產(chǎn)品Balea和Lidl’s Cien品牌為兩個(gè)最暢銷品牌,Schlecker的AS品牌掉到了第三,下降了30 %,Aldi的Lacura和Schlecker的Rilanja品牌分別為第四和第五。產(chǎn)品種類分析研究表明,有38 %的指甲上光劑,31 %的唇膏和26 %的眼影是個(gè)人標(biāo)牌產(chǎn)品系列中最普遍的產(chǎn)品。
2.3 英國(guó)
自從2005年年初,英國(guó)的化妝品及盥洗用品零售市場(chǎng)比起往年就起伏不定。歐睿咨詢的市場(chǎng)分析家Ian Bell認(rèn)為,市場(chǎng)銷售額的增長(zhǎng)主要是新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)以及護(hù)膚方面的男性化妝品的迅速增長(zhǎng)、女性抗衰老化妝品和護(hù)膚品的增長(zhǎng)。另一個(gè)增長(zhǎng)的原因是商家的促銷手段,如買一贈(zèng)一、天天低價(jià)等。在英國(guó)化妝品市場(chǎng),對(duì)于高檔化妝品來(lái)說(shuō),個(gè)人標(biāo)簽的化妝品與品牌化妝品的銷售還是有區(qū)別的。大型超市對(duì)某些部分的產(chǎn)品銷售有掌控權(quán),如口腔衛(wèi)生用品和洗浴用品,而零售商則看重正在增長(zhǎng)的個(gè)人標(biāo)簽產(chǎn)品。Tesco就是其中一個(gè),已將其Tesco Finest 系列產(chǎn)品進(jìn)一步延伸到盥洗用品和浴用品,而Marks &Spencer 也推出其Autograph品牌的彩妝品。在英國(guó),Bio-Nature推出了一種含檸檬愛(ài)神木精油沐浴露。該產(chǎn)品可以使肌膚感覺(jué)清新、健康,并充滿活力。檸檬愛(ài)神木具有天然的檸檬清新香味,并具有很強(qiáng)的抗細(xì)菌、抗真菌和抗霉菌的功效。該產(chǎn)品含有大量的檸檬醛,不含月桂酸鈉以及月桂基硫酸鈉,適用于干性肌膚、敏感肌膚。Avent 公司新推出一款沐浴精華素,這種保濕清潔泡沫精華素可以使身體肌膚感覺(jué)光滑,并帶有淡淡的香味。該產(chǎn)品含有少量柑橘香料、裙帶藻精華、維生素E、維生素B5、巴西棕櫚乳以及熏衣草精油。產(chǎn)品可用來(lái)舒緩身心。Guaber公司最近推出一種新的沐浴油,該產(chǎn)品含有絲蛋白以及海洋礦物質(zhì)。該配方可以柔和清潔肌膚,深層滋養(yǎng)肌膚,使肌膚光滑、柔軟。
2.4 其他歐洲國(guó)家
意大利面部護(hù)膚品市場(chǎng)盡管在2004年有4.8%的增長(zhǎng),但2005年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不容樂(lè)觀,僅有2%的增長(zhǎng),銷售額達(dá)13億美元。2006年意大利面部護(hù)膚品市場(chǎng)又呈現(xiàn)出攀升的趨勢(shì),據(jù)Mintel估計(jì),面部護(hù)膚品市場(chǎng)有2.7%的增長(zhǎng),接近14億美元。
據(jù)報(bào)道,2006年西班牙面部護(hù)膚品市場(chǎng)增長(zhǎng)了25.3%,銷售額達(dá)2.57億美元。在品牌銷售排名上,銷量最好的前5大排名是:Nivea 位居榜首,Yves Rocher排名第二,L’Oreal排名第三,Avon位居第四,P & G的Oil of Olay排在第五位。
保加利亞強(qiáng)勁的購(gòu)買力以及新品的不斷推出,如抗衰老產(chǎn)品、抗脂護(hù)體用品的推出帶動(dòng)了護(hù)膚品的發(fā)展,同時(shí)也推動(dòng)了化妝品及盥洗用品的積極健康向前發(fā)展。保加利亞化妝品及盥洗用品的主要銷售渠道為直銷、超市銷售、高級(jí)百貨商店銷售以及外賣市場(chǎng)銷售。預(yù)計(jì)2008年保加利亞化妝品及盥洗用品的銷售額將達(dá)到3.45億列弗,連續(xù)增長(zhǎng)率將達(dá)到28 %。
捷克斯洛伐克化妝品市場(chǎng)同樣受到來(lái)自國(guó)際間的和民族品牌的競(jìng)爭(zhēng),最受歡迎的前十大品牌就占據(jù)了化妝品市場(chǎng)的66 %,Unileever繼續(xù)保持其領(lǐng)先地位,占市場(chǎng)份額的11 %,緊接著是P & G。專家預(yù)測(cè),到2008年,捷克斯洛伐克化妝品及盥洗用品的市場(chǎng)銷售額年增長(zhǎng)率有望達(dá)到5 %。捷克斯洛伐克的消費(fèi)者在購(gòu)買商品時(shí)首先考慮的是價(jià)格,然后是產(chǎn)品外觀、品牌和電視廣告宣傳。消費(fèi)者要試用好幾種牌子的產(chǎn)品才最后決定選用最適合自己膚質(zhì)的品牌。
在歐洲,皮膚保濕霜是護(hù)膚類產(chǎn)品中用量最大的一類,占到面部護(hù)理品的53%。在抗衰老產(chǎn)品類別中,盡管不斷有新產(chǎn)品推出,而且還有大量關(guān)于抗衰老這一話題的報(bào)道,但在歐洲只有7%的人普遍使用抗衰老產(chǎn)品。市場(chǎng)分析家認(rèn)為,歐洲面部護(hù)膚品市場(chǎng)在其達(dá)到飽和之前仍有發(fā)展的潛力?傊,2006年是歐洲護(hù)膚品銷量較好的一年。大量新產(chǎn)品上市,消費(fèi)者與經(jīng)銷商對(duì)護(hù)膚品市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。護(hù)膚品的種類遍布?xì)W洲各個(gè)國(guó)家,制造商和營(yíng)銷商都在盡其所能地吸引新的客戶并推動(dòng)這一市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
3亞太地區(qū)化妝品市場(chǎng)
3.1日本
亞洲最大的護(hù)膚品市場(chǎng)是日本,超過(guò)一半的的亞太市場(chǎng)(12個(gè)國(guó)家和地區(qū))被日本占據(jù)著。日本的護(hù)膚品市場(chǎng)增長(zhǎng)率并不像中國(guó)的那樣高,但日本占有如此大的市場(chǎng)份額對(duì)業(yè)界人士來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)迷。日本的面部護(hù)理品、保濕劑、著色劑以及其他的護(hù)理品市場(chǎng)是非常大的,在日本市場(chǎng)上,有許多種護(hù)理產(chǎn)品。作為日本獨(dú)一無(wú)二的面部清洗劑市場(chǎng)倍受關(guān)注。面部泡沫劑最初的作用是為了保持面部皮膚衛(wèi)生而清洗掉面部的臟物。在日本,清洗化妝品的使用率是非常高的,這種清潔行為正在成為時(shí)尚習(xí)性進(jìn)入日本女性市場(chǎng),使日本的清潔劑市場(chǎng)逐步變大。
日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除了專業(yè)產(chǎn)品,香波的“價(jià)格基數(shù)”和“銷量基數(shù)”的趨勢(shì)是一樣的。從宏觀來(lái)看,日本調(diào)理劑市場(chǎng)的銷量基數(shù)正在增加,但是,價(jià)格卻在下降,這就意味著消費(fèi)價(jià)格在下降。在20世紀(jì)90年代初,日本沐浴露銷量和價(jià)格出現(xiàn)了一個(gè)高峰期,從那以后,市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,但是,持續(xù)了2年~3年后又恢復(fù)過(guò)來(lái)。這種趨勢(shì)的出現(xiàn)絕不是偶然的,是受消費(fèi)者需求和市場(chǎng)需求影響。在20世紀(jì)90年代初,染發(fā)在日本流行,但消費(fèi)者經(jīng)歷了染發(fā)導(dǎo)致頭發(fā)的損害,一直延續(xù)到2000年,要求對(duì)頭發(fā)有治療作用的香波出現(xiàn)了,這是染發(fā)市場(chǎng)持續(xù)下滑了2年~3年又恢復(fù)的情景,F(xiàn)在,染發(fā)已經(jīng)在日本成為時(shí)尚新寵。直至2004年,日本香波和調(diào)理劑市場(chǎng)的價(jià)格恢復(fù)才見(jiàn)端倪,用于受損頭發(fā)的高附加值產(chǎn)品的香波將有可能使消費(fèi)價(jià)格提升,這將會(huì)阻止香波和調(diào)理劑市場(chǎng)價(jià)格的下滑。沐浴護(hù)理品市場(chǎng)的恢復(fù)現(xiàn)象預(yù)示著日本香波和調(diào)理劑市場(chǎng)的未來(lái)。日本開(kāi)發(fā)商針對(duì)頭發(fā)損害情況已經(jīng)開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品,這些公司將重新劃分市場(chǎng),而另一方面,日本頭發(fā)護(hù)理市場(chǎng)成功的關(guān)鍵因素是其更能了解消費(fèi)者的需要,進(jìn)而開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品。在日本,全球開(kāi)發(fā)商通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)贏得了各自的市場(chǎng)份額。
3.2東盟化妝品市場(chǎng)
東盟地區(qū)男性護(hù)膚品市場(chǎng)占10 %,體用護(hù)理品占45 %,面部護(hù)理品占45 %,而整個(gè)亞太地區(qū)的男性護(hù)膚品市場(chǎng)占7 %,體用護(hù)理品只占18 %,而面部護(hù)理品占高達(dá)75 %。東盟的體用護(hù)理品市場(chǎng)所占比例比亞太地區(qū)的大,由于東盟地處非常炎熱和潮濕的地區(qū),因此,洗滌產(chǎn)品和體用護(hù)理品對(duì)涼爽的要求非常高。東盟的面部護(hù)理品市場(chǎng),相對(duì)來(lái)說(shuō)不如亞太地區(qū)所占比例高。
印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡和越南6國(guó)的護(hù)膚品市場(chǎng)正在增加。泰國(guó)在東盟各國(guó)中占有最大的市場(chǎng),其次是菲律賓。泰國(guó)和菲律賓護(hù)膚品市場(chǎng)占到東盟國(guó)家市場(chǎng)總額的50 %以上。尤其引起注意的是泰國(guó)男性香波市場(chǎng)不是太大,但是男性香波市場(chǎng)顯示出穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)頭。男性消費(fèi)者與女性消費(fèi)者有所不同,男性消費(fèi)者經(jīng)常改變自己的品牌標(biāo)準(zhǔn),諸如男性消費(fèi)者不像女性消費(fèi)者那樣對(duì)大量的廣告投放感興趣,因此男性用化妝品比女性化妝品便宜得多,男性香波市場(chǎng)在這個(gè)地區(qū)可能是比較穩(wěn)定的市場(chǎng)。印度尼西亞化妝品市場(chǎng)是增長(zhǎng)非?,但是市場(chǎng)份額一直以來(lái)比較小?傮w來(lái)看,進(jìn)一步擴(kuò)大東盟市場(chǎng)是有可能的。但是,大量的人口 / 收入 / 標(biāo)準(zhǔn)水平和其他許多因素也必須加以考慮,市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)和趨勢(shì)對(duì)業(yè)績(jī)突出的生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)也僅僅是一個(gè)參考。
關(guān)于“體用護(hù)理品”,爽身粉已經(jīng)在東盟市場(chǎng)上市,最大的爽身粉市場(chǎng)是在泰國(guó)。此外,東盟的塊皂和浴用品市場(chǎng)份額看起來(lái)比整個(gè)亞太地區(qū)小,印度和中國(guó)是最大的塊皂市場(chǎng),日本的浴用品市場(chǎng)也是最大的。盡管東盟的浴用品市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較小的,但產(chǎn)品從塊皂到
浴劑的轉(zhuǎn)換已經(jīng)悄然開(kāi)始,東盟的浴用品市場(chǎng)是很有潛力的,而且浴用塊皂市場(chǎng)在東盟浴用品市場(chǎng)上一直是最大的。關(guān)于面部護(hù)理,東盟的洗面奶市場(chǎng)遠(yuǎn)比亞太地區(qū)的大。在東盟,炎熱和潮濕的地區(qū),面部清洗次數(shù)的增加是市場(chǎng)份額增加的原因之一。最近,要求防紫外線和增白的面部護(hù)理產(chǎn)品近來(lái)非常流行,這種高附加值的面部護(hù)理品市場(chǎng)正在增加。由于大量的廣告投放和東盟地區(qū)強(qiáng)烈的日光照射,消費(fèi)者對(duì)增白和紫外線防護(hù)的需求正在與日俱增。
4所謂“藍(lán)!钡姆侵藁瘖y品市場(chǎng)
近年來(lái)非洲化妝品市場(chǎng)需求量正在迅速增長(zhǎng),據(jù)統(tǒng)計(jì)整個(gè)非洲化妝品市場(chǎng)需求量年增長(zhǎng)率達(dá)30 % ,來(lái)自諸多國(guó)家的化妝品企業(yè)已經(jīng)相繼進(jìn)軍非洲化妝品市場(chǎng)。任何一個(gè)地區(qū)的人們都不愿意虧待自己的皮膚,非洲人也不例外,即便是一些貧困國(guó)家大街小巷也不乏裝扮時(shí)尚的女郎,化妝品專賣店、超市化妝品專柜和各種美容院也數(shù)不勝數(shù)。非洲人最喜歡在他們富有特點(diǎn)的頭發(fā)上狠下功夫,在非洲化妝品專營(yíng)店里面,用于洗發(fā)、護(hù)發(fā)、染發(fā)、美發(fā)的各種化妝品應(yīng)有盡有。由于非洲大陸普遍干燥,保濕霜、潤(rùn)膚油、爽膚水普遍受到消費(fèi)者青睞,此外,非洲人還比較喜歡涂口紅,擦指甲油、灑香氣較濃的香水,而且在這方面,非洲男性比女性有過(guò)之而無(wú)不及。但是,中國(guó)化妝品在非洲市場(chǎng)還比較小,作為中國(guó)化妝品企業(yè)可以通過(guò)參加非洲商品交易會(huì),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、參加化妝品展覽會(huì),做大做強(qiáng)我們的化妝品品牌。讓非洲人了解中國(guó)的化妝品,盡早健康地進(jìn)入非洲化妝品市場(chǎng)。
二、本土化妝品市場(chǎng)
在2006年全球化妝品銷售額排名中,中國(guó)上升兩位,超越了法國(guó)和德國(guó),目前已經(jīng)成為全球第三大化妝品市場(chǎng)。全球管理咨詢和市場(chǎng)研究公司克萊恩公司 (Kline & Company) 最新發(fā)布的數(shù)據(jù)稱,中國(guó)2006年化妝品銷售額較2005年增長(zhǎng)逾13%?巳R恩公司的互動(dòng)式在線服務(wù)《2006年全球化妝品市場(chǎng)》(Global Cosmetics & Toiletries 2006) 顯示,中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)僅次于日本和美國(guó),增長(zhǎng)十分顯著。俄羅斯的排名也有所上升,增幅超過(guò)15%,超過(guò)韓國(guó)在全球排名中居第9位。專家表示:“中國(guó)城市消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣日益趨于西化,他們現(xiàn)在正在使用許多與我們?cè)诿绹?guó)所使用的相同產(chǎn)品。此外,一些農(nóng)村地區(qū)的人正初次嘗試眾多產(chǎn)品,因此我們也看到香皂、牙膏、牙刷和洗發(fā)水等越來(lái)越多的商品種類出現(xiàn)增長(zhǎng)。”
據(jù)賽迪發(fā)布的2006年度中國(guó)日用化工市場(chǎng)研究報(bào)告顯示,2006年中國(guó)日化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1373億元,比上年增長(zhǎng)13.1%。賽迪顧問(wèn)行業(yè)研究中心有關(guān)專家表示,化妝品市場(chǎng)占比略有上升,洗滌用品、口腔清潔用品市場(chǎng)則略有下降,美發(fā)、美容用品以及護(hù)膚品等細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快。報(bào)告預(yù)測(cè),未來(lái)幾年,中國(guó)日用化工用品將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),2007年到2009年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在13.4%左右,比國(guó)際整體市場(chǎng)增速要快,預(yù)計(jì)2009年整體市場(chǎng)可達(dá)到2000億元。國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)潛力巨大,行業(yè)整合在所難免。
就化妝品工業(yè)來(lái)說(shuō),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2006年化妝品制造工業(yè)總銷售額約為1100億元,同比2005年960億元,增長(zhǎng)12%左右。(產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占有的份額約為護(hù)膚品的比例約為40%,銷售額約為440億元;美容類產(chǎn)品的比例為15%,其市場(chǎng)銷售額約為165億元;洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品和香水市場(chǎng)比例為40%左右,銷售額約440億元。其他化妝品約占5%左右)。在中國(guó)化妝品發(fā)展史上第一次突破銷售額1000億元大關(guān)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì):化妝品制造業(yè)2006年完成總產(chǎn)值為385.4億元,同比上年增長(zhǎng)13.5%,產(chǎn)銷率為95%。近幾年化妝品行業(yè)行業(yè)產(chǎn)值完成情況見(jiàn)表1。2006年化妝品制造業(yè)的企業(yè)主營(yíng)業(yè)收入361.87億元,同比上年增長(zhǎng)15.95%。完成稅收52.36億元,比上年下降3.24%。近幾年年化妝品制造行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表2。完成利潤(rùn)總額23.69億元,同比上年增長(zhǎng)6.66%。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2006年進(jìn)口化妝品總量為1.84萬(wàn)噸,同比上年增長(zhǎng)20.51%。進(jìn)口額為3.08萬(wàn)美元,同比上年增長(zhǎng)27.93%。近幾年中國(guó)化妝品行業(yè)出口情況見(jiàn)表3。2006年化妝品出口總量為15.5萬(wàn)噸,同比上年增長(zhǎng)23.08%,出口額為8.12億美元,同比上年增長(zhǎng)27.3%。近幾年中國(guó)化妝品行業(yè)出口情況見(jiàn)表4。
表1 近幾年中國(guó)化妝品制造行業(yè)產(chǎn)值完成情況
年份 總產(chǎn)值 產(chǎn)銷率/%
本月/萬(wàn)元 累計(jì)/萬(wàn)元 增長(zhǎng)/% 本月/% 累計(jì)/%
2003 243010 2528991 19.01 94.67 93.26
2004 262223 2953161 20.38 107.04 95.23
2005 291467 3464451 7.97 95.75 91.15
2006 388170 3854046 13.05 98.05 94.35
表2 近幾年年化妝品制造行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
年份 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利稅總額
本月止累計(jì)/萬(wàn)元 比上年同期增長(zhǎng)/% 本月止累計(jì)/萬(wàn)元 比上年同期增長(zhǎng)/%
2003 2287254 12.78 401080 76191
2004 2910223 23.97 501860 18.28
2005 3103388 18.19 516513 11.98
2006 3618786 3.17 523679 -3.24
表3 近幾年中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)口情況 噸/萬(wàn)美元
年份 累計(jì)進(jìn)口量 同比增長(zhǎng)/% 累計(jì)進(jìn)口額 同比增長(zhǎng)/%
2003 8581.77 30.91 9634.3 69.94
2004 105892 12.03 46462.1 12.89
2005 15334.14 26.06 24135.4 44.15
2006 18478.54 20.51 30875.5 27.93
表4 近幾年中國(guó)化妝品行業(yè)出口情況 噸/萬(wàn)美元
年份 累計(jì)進(jìn)出口量 同比增長(zhǎng)/% 累計(jì)出口額 同比增長(zhǎng)/%
2003 94522 29.32 41153.6 59.99
2004 12163.98 41.74 16743.6 73.79
2005 55113.22 18.98 5851.4 37.22
2006 155082.9 23.08 81190.6 27.34
此外,化妝品消費(fèi)群體明顯區(qū)分化,以從東方藥草的天然靈氣追溯健康美麗的源頭,已是洗發(fā)香波的發(fā)展潮流;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的產(chǎn)品——洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品,普遍在打價(jià)格戰(zhàn),以降價(jià)的手段奪取市場(chǎng)份額;品牌的“貼牌加工”(OEM)在悄然發(fā)展;產(chǎn)品選購(gòu)上目光比較集中的品牌為玉蘭油、海飛絲、美寶蓮、妮維雅、強(qiáng)生、旁氏、舒蕾、美加凈、大寶、隆力奇、拉芳、蒂花之秀、郁美凈、雅倩等品牌;各公司對(duì)銷售終端和銷售員的管理較為重視,它會(huì)對(duì)企業(yè)利益帶來(lái)確保性,產(chǎn)品回款的及時(shí)性和管理的嚴(yán)格性,更重要的是市場(chǎng)信息的收集、反饋的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;中國(guó)目前化妝品的營(yíng)銷已走出計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的模式,靈活多變的手段進(jìn)行銷售,出現(xiàn)百貨店銷售、專賣店銷售、超市(含大賣場(chǎng))銷售、專柜銷售、美容店銷售、連鎖店銷售和網(wǎng)絡(luò)銷售等;政府出臺(tái)諸多化妝品管理法規(guī)和擬將出臺(tái)的法規(guī)。
總體看來(lái),中國(guó)的化妝品市場(chǎng)整體生產(chǎn)快速發(fā)展,效益持續(xù)增長(zhǎng);出口創(chuàng)匯增長(zhǎng)加快, 進(jìn)口數(shù)額快速回升;化妝品產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,美容院用產(chǎn)品質(zhì)量令人憂;政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)法規(guī) 強(qiáng)化化妝品的管理;國(guó)際大品牌國(guó)內(nèi)受阻,本土品牌借勢(shì)堅(jiān)挺市場(chǎng);受到多方面的因素影響 美容專業(yè)線發(fā)展不理想 ;男士化妝品發(fā)展提速,市場(chǎng)占有份額依然偏;兒童化妝品市場(chǎng)發(fā)展迅速,品種和花樣在不斷增加;護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅取消 化妝品多方面得到發(fā)展。
三、結(jié) 語(yǔ)
化妝品這塊美麗的市場(chǎng)被許多人蓄謀已久,只要時(shí)機(jī)成熟,都準(zhǔn)備大賺一把,但是隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平以及整體素質(zhì)的提高,對(duì)化妝品要求也越來(lái)越高,蛋糕雖然好吃,但是并不是誰(shuí)想吃就能吃到的。
從國(guó)內(nèi)外化妝品行業(yè)的發(fā)展情況可以看出,全球化妝品行業(yè)正在穩(wěn)步增長(zhǎng),北美地區(qū)的市場(chǎng)占有率最高,美國(guó)是最大的彩妝品市場(chǎng),主要被高檔化妝品占有。目前東歐化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。亞太地區(qū)高檔化妝品銷售額最高,其中香港和新加坡的市場(chǎng)滲透率最高。
目前,國(guó)內(nèi)的化妝品生產(chǎn)企業(yè)約有5000余家,中小型化妝品企業(yè)占到化妝品企業(yè)的90%,市場(chǎng)份額部到20%,規(guī)模比較大的也只有家化、隆力奇、雅倩等少數(shù)幾家。高檔化妝品市場(chǎng)仍然被外資品牌,如:歐萊雅、資生堂等占領(lǐng)。如何從外資品牌手中奪取本應(yīng)該屬于我們的市場(chǎng),隨著化妝品工業(yè)的深入向前發(fā)展,技術(shù)越發(fā)顯得重要,首先,我們應(yīng)該有自己的研發(fā)機(jī)構(gòu),解決化妝品科研投入不足的發(fā)展瓶頸;發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用創(chuàng)造自己的品牌;再者就是創(chuàng)建知名品牌以及建立自己的消費(fèi)群體,讓廣大的消費(fèi)者認(rèn)可你的產(chǎn)品,建立完善自己的服務(wù)體系?傊,在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中,要善于拼搏,提高質(zhì)量,才能找回失去已久的民族化妝品?鐕(guó)公司在超級(jí)市場(chǎng)和高級(jí)百貨商店的市場(chǎng)地位有可能被撼動(dòng)。
文章已經(jīng)發(fā)表于2007年第九期的《中國(guó)化妝品》雜志上。歡迎感興趣的業(yè)內(nèi)人士交流看法E-mail:lixiangyang55951@sohu.com.手機(jī):13934571902